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“风光”无限好，海螺水泥等老国企竞逐新赛道
能源革命、“双碳”目标等时代注脚，逐一投射至上市公司的业务布局上，一场规模浩大的产业转型正在演进。 今年以来，海螺水泥、深圳燃气等大型国企纷纷宣布跨界光伏领域；中国石化、中国华能等能源央企则积极抢滩新能源赛道……迈向绿色低碳的转型过程中，国企已率先行动起来。 从“落子”领域来看，风电、光伏等清洁能源“风光”最盛，氢能、储能等产业窗口亦加速打开。从转型动力来看，减排降碳、降本增效成为直接推动力。而其背后更深层的逻辑是，能源结构的调整构筑起新的成本模式，绿色经济是大势所趋，产业升级为必由之路。 能源央企抢滩新赛道 能源央企“大象起舞”，清洁能源无疑站在了转型舞台的“C位”。以“三桶油”为代表的石化能源企业，以及以“五大电”为代表的传统发电巨头争相下场，竞逐新能源赛道。 中国石油在经历二季度“顺周期”大潮之后，交出了一份不俗的半年报成绩：实现归母净利润530.37亿元，创7年以来同期最好水平。 中国石油董事长戴厚良在2021年中期业绩会上表示，下半年公司将大力发展油气和新能源业务，2035年左右天然气和新能源业务将占到公司业务总量的三分之一。下一步，中国石油将设立新能源研究院，全面研发新一代新能源技术、着力研发CCUS成套技术等，充分发挥技术优势和人才优势等。 中国石化上半年同样录得好成绩：实现营收1.26万亿元，同比增长22.1%；归母净利润扭亏为盈，达391.53亿元。 集团公司层面，目前氢气年产量已超350万吨，约占全国氢气产量的14%，并在广东、浙江、上海等地建成多个油氢合建示范站，向广东、上海累计供氢均超200吨。 中国石化品牌室主任周泉生14日公开表示：“中国石化不仅要打造中国第一大氢能公司，还要打造中国第一氢公司，不仅仅满足于产能的最大，而是在氢的技术、氢的应用方面都要做到第一。” “第一大”并非集团的终极目标。中国石化总裁马永生此前明确，中国石化“十四五”期间发展氢能产业的总体思路是推进加氢站建设及油氢合建站建设，同时大力发展可再生能源制氢，规划累计绿氢产量超百万吨，打造全国最大规模的氢气制备、储运及加注网络；在绿氢炼化领域，促进炼化企业转型脱碳，实现炼化行业绿氢利用规模全国最大。 截至8月末，中石化集团已在全国25个省份建成分布式光伏发电站点205座。作为国内最大的成品油和石化产品供应商，中石化集团“十四五”期间共规划布局1000座加氢站、5000座充换电站、7000座分布式光伏发电站点。 中海油董事长汪东进也在业绩会上透露了布局新能源的具体“计划表”：“十四五”期间，中海油计划获取陆上光伏和风电资源不低于500万千瓦，业务投资占比约为公司总投资的5%至10%。同时，公司计划将天然气占油气总产量的比例从目前的20%提升至35%。 相较于“三桶油”，传统电力巨头则选择在风电、光伏等领域“排兵布阵”。 根据中国华能官网披露，公司低碳清洁能源比重已从2016年的29%迅速提升至去年的36.61%。其中，光伏装机容量跃升明显，5年间从157万千瓦上涨至645万千瓦，涨幅311%；风电装机容量更是从1632万千瓦跃升至2530万千瓦。今年上半年，华能系统共完成新能源项目核准（备案）956万千瓦、开工273万千瓦、投产138万千瓦，分别同比增长116%、7.6%、9.9%。 此外，中国大唐披露，公司2020年发电装机规模达到15860万千瓦，清洁能源占38.2%；国家能源投资集团（由中国国电集团、神华集团联合重组而成）去年火电总装机量1.91亿千瓦，风电总装机量4604万千瓦；中国华电集团在官网分别展示了火电、水电、风电、核电以及太阳能发电业务；国投电力的业务也在向清洁能源领域逐步延伸。 传统产业跨界新能源 海螺水泥8月30日晚间公告，拟以4.42亿元收购海螺新能源100%股权，后者业务涵盖光伏发电、风力发电、储能系统领域内的技术开发、技术服务，电力项目的建设、运营和管理等。 收购海螺新能源，所图为何？海螺水泥交出的半年报或能揭示答案一角：公司今年上半年罕见出现了增收不增利的现象。受原煤价格大幅上涨及期间费用增加影响，归母净利润较去年同期下降6.96%。 海螺水泥的经营状况是整个行业的缩影。今年以来，水泥行业整体需求向好，上半年全国水泥产量11.47亿吨，同比增长14.1%，创历史同期新高。但期间煤炭价格大幅上涨，导致行业效益下降，水泥行业仅实现利润730亿元，同比下降7.2%。 受制于高煤价的海螺水泥坦言，自己看上了标的手里的“电”：主营光伏发电的海螺新能源可为水泥生产提供电力支持，将对公司主业发展起到辅助支撑作用。另外，发展新能源业务有利于公司打造新的产业增长级，促进产业多元化发展；新能源所具备的环保效益，也契合“碳达峰、碳中和”等政策要求，可助力公司乃至水泥行业的转型升级。 无独有偶。8月13日晚间，露天煤业宣布，拟收购陕西中核光伏公司100%股权，继续开发建设淳化中核公司10万千瓦风力发电项目。该项目位于咸阳市淳化县西北部黄土塬梁区域，规划安装风力发电机组28台，单机容量3600kW。 当日，露天煤业还披露了其布局新能源的一系列举措，包括与上海中来共同出资设立合资公司，开发建设鄂尔多斯市东胜区400兆瓦光伏发电项目；与紫优能源合资开发建设天津市宁河区50兆瓦风电项目等。 这并非露天煤业首次触“新”。“坚持煤为核心，煤电铝一体化和清洁能源发展为重点，资本运作为平台，将公司打造成为具有核心竞争能力的综合能源企业。”露天煤业将“能源转型”写入了自身发展战略。 在具体项目落地上，2020年年报显示，公司开展的通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目、阿拉善左旗40MWp光伏发电项目、右玉高家堡100MW风电项目和阿巴嘎旗一期225MW风电项目均已投产并网发电。 同样欲在综合能源领域施展拳脚的深圳燃气，近来又有大动作，拟作价18亿元收购东方日升持有的斯威克50%股权，以实现对后者的控股。 成立于2005年的斯威克，主要向光伏组件厂商供应光伏封装胶膜，包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜等高性能光伏封装胶膜及反光贴膜等。目前，斯威克有效产能为3.6亿平方米/年，去年在全球光伏胶膜市场销量占比17.81%，位居全球第二。 此前，深圳燃气刚刚完成对深燃热电的并购，初涉热电联产综合供能领域。公司在半年报中透露，后续将进一步完善综合能源板块的组织架构，积极拓展光伏、供热等综合能源类项目。 |
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