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停窑！老基建发力！华东水泥价格大面积上涨！
近日，随着“老基建”（传统基建）的加速回暖及部分地区停窑等因素影响，全国不少地区的水泥价格出现了上涨。 据中国水泥网行情中心消息，自长三角熟料价格第二轮回涨之后，16日-20日江苏地区苏锡常、南通、盐城、扬州、泰州等地水泥价格再次上调20-30元/吨；上海地区各品种水泥价格再次跟涨20元/吨；浙江北部及浙中南市场水泥价格先后通知上调30元/吨；安徽阜阳、淮南地区高标水泥价格上涨30元/吨。 预计长三角市场将再次普涨一轮。 湖北方面，据市场反馈，近来沿江下游市场提货量增加，加之前期水泥价格连续下跌，厂家涨价欲望较为强烈。为提升盈利，湖北武汉及鄂东地区主导企业计划于8月24日上调水泥价格30元/吨，具体情况有待跟进。 河南地区九月上旬将停窑，省内主要企业通知回涨水泥价格30元/吨，但涨前有降价情况，且需求一般落实待观察。 山东25日起计划停窑，局部水泥及熟料报价尝试回涨20-30元/吨。 《证券日报》记者从中国水泥网了解到，全国水泥价格指数（CEMPI）从7月31日的135.95，上涨至8月19日的138.26，涨幅约1.7%。其中，长江水泥价格指数（YRCEMPI）上涨约5.91%。 对此，行业分析师对记者表示，全国范围内的水泥价格普遍上涨是从7月底开始的。
“其中，华东地区最先开始出现了价格上调，河南等地的价格上涨要更早一些，这是由于前期价格下跌幅度比较大，生产厂家停窑之后，价格才开始上涨。按照往年的规律来说，8月中上旬这个时间点价格出现普遍反弹，是属于季节性变化。”该分析师说。 据该分析师介绍，水泥的需求领域主要集中在传统基建和房地产方面。今年以来，房地产方面的需求相对较弱，而中西部地区在传统基建方面的增长更明显，剔除一季度受疫情影响的情况来看，整体的水泥需求和去年相比是相对持平的状态，其中在5月份-7月份，需求恢复很快。 对于未来的水泥价格走势，分析师认为，从8月份开始，价格会呈现逐步上涨的趋势，后续要看秋冬季复工生产方面会有多大的影响。到三季度末和四季度，价格上涨与否还要看供需两个方面。 需求方面，入秋之后需求进入旺季，南方地区的气温不会很低，施工活动比较集中。 供给方面，水泥生产行业每年11月中旬进入冬季错峰生产期，水泥企业集中停产，出现供需缺口，这是每年年底水泥价格冲到高点的一个主要原因。但是现在对于冬季错峰，开始避免一刀切，节能减排方面控制得比较好的企业，可以豁免错峰，目前还不好判断政策走向会对供给端产生多大的影响。 太平洋证券分析师分析认为，今年5月份-7月份，基建投资单月增速分别为8.3%、6.8%、7.9%，随着基建逆周期调节不断加码，以重点工程为主的京津冀地区水泥需求将稳定增长，行业未来供需格局有望改善，区域景气度回升。 北京匀丰资产管理有限公司基金经理在接受采访时表示，下半年水泥需求会持续回升，致使行业景气度逐步提升，预计行情将会持续到明年春节前后。他认为，未来随着积压的需求持续释放，A股水泥板块投资机会也会聚集在部分龙头企业当中。 此外，中国水泥网总经理江勋日前预测下半年水泥价格将有小幅增长，市场或呈分化，优先看好华东市场行情。全国P.O42.5散装水泥，月均价格区间[440,510]，四季度仍有望冲击去年最高位，全年行业利润预计可达1500亿。 |
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